Por que contratar um Consultor quando posso ter acesso a um Assessor gratuitamente?

A principal distinção entre estes dois profissionais está relacionada ao alinhamento de interesses com o cliente. Assessores de investimentos trabalham vinculados a instituições do mercado financeiro como bancos e corretoras. Eles recebem sua remuneração através de comissões incorporadas nos produtos financeiros que recomendam aos seus clientes. Já os consultores financeiros atuam com independência, tendo como principal objetivo orientar o investidor para as melhores decisões financeiras. Eles desenvolvem estratégias personalizadas considerando o perfil de risco e as metas financeiras individuais. Sua forma de remuneração acontece por meio de uma taxa percentual previamente combinada sobre o total de recursos administrados do cliente.

Quanto custa o serviço de Wealth Advisor?

O serviço de Wealth Advisor oferecido pela Dinai Capital utiliza a estrutura de cobrança fee-based. Isso significa que a remuneração acontece através de um percentual estabelecido antecipadamente com base no montante de investimentos do cliente. As taxas são escalonadas conforme o valor total do patrimônio gerido.

Haverá comunicação direta com meu Consultor Financeiro?

Seu Consultor terá permissão para acompanhar seus investimentos mediante conexão de conta na instituição financeira, entretanto, ele não possui autorização para operar ou realizar transações em seu nome. Qualquer alteração somente será executada após seu consentimento explícito.

É possível utilizar o serviço Wealth Advisor mantendo conta em corretoras diversas?

A Dinai Capital mantém autonomia em relação às instituições do mercado financeiro. Isso permite oferecer assistência aos clientes independentemente da corretora escolhida.

De que forma posso efetuar o pagamento pelo serviço?

A cobrança pelos serviços prestados pode ser realizada via débito automático diretamente na sua conta na corretora, sendo devidamente detalhada no extrato mensal.